1
Análisis Situacional
Evaluamos la situación financiera del cliente con el fin de tener un punto de partida para el plan.
2
Presupuesto Determinado
Se recomienda desarrollar un presupuesto para que el cliente pueda comenzar a organizar sus finanzas.
3
Definición de Objetivos
Junto con el cliente definimos los objetivos que más le interesen: retiro, diversificar inversiones, acumular capital, entre otros.
4
Desarrollo de Estrategia
Desarrollamos la estrategia junto con la participación del cliente basado en la definición de los objetivos.
5
Selección de Productos
Seleccionamos el producto o la combinación de productos alineados a la estrategia seleccionada.
6
Asesoría y Revisión
Continua revisión de resultados y asesoría a los clientes de manera directa y virtual para asegurar resultados.